무령(이재룡)은 설난(서현진)에게 백제의 노래를 어떻게 알게되었냐고 묻는다. 설희(서우)는 설난을 막을 방도를 찾기 위해 고심한다. 한편, 명농(조현재)은 내숙(정성모)의 말을 듣고 얼굴이 새하얗게 질리는데….