설희(서우)는 신발 속에서 발견한 을밀의 서한을 보고 긴장한다. 술잔을 나누던 명농(조현재)과 진무(전태수)는 팽팽한 기싸움을 벌인다. 한편, 설난(서현진)은 수니문(김영재)의 허락을 얻고 고향으로 떠나는데….