설난(서현진)은 염주알을 알아보는 진무(전태수)를 보고 충격과 분노에 사로 잡힌 다. 무령(이재룡)은 노파의 말을 떠올리며 실소를 터뜨린다. 한편, 설난은 진무의 수하 우치(전신환)를 회유하는데….