도림(차화연)은 공주임을 필사적으로 부인하는 설난(서현진)을 보며 의아해하고, 설난의 애절한 눈물에 안타까워한다. 명농(조현재)은 은혜(임세미)에게 설난을 막금(이미도)에게 보낸 일이 있는지 확인한다. 한편, 도림은 비장한 얼굴로 무령(이재룡)을 찾아가는데….