운범과 당우유는 산에 올라갔다 요괴를 만나 가까스로 위기를 모면한다. 한편 사냥을 나온 운범은 상관아에게 쫓기지만 용유가 나타나 구해준다. 이를 계기로 강운범과 용유는 친구가 되기로 하는데…