강운범은 정천교인들을 피해 촉산으로 가 일빈 도장의 제자가 된다. 하지만 촉산제자들은 강운범을 요괴라며 흉을 본다. 한편 강운범을 따라 촉산으로 간 용유는 옥서진인의 눈에 들어 제자로 발탁되는데…