부잣집 도련님인 팡첸수는 아버지 성화에 못 이겨 운남으로 파병된다. 군통 중위 위란팅은 일본군 소좌로 위장해 팡톈하이와 잠복한 일본군 비밀 요원을 일망타진하는 데 성공하는데.......