임랑천은 임동이 보는 앞에서 응현자를 죽이고, 응환환은 아버지의 죽음을 목격하고 사명을 받아들이기로 결심한다. 한편, 능청죽은 임동에 대한 마음으로 괴로워하고, 심청은 능청죽을 요역으로 보내는데…