오래전 천계 장군이 인간을 돕다가 요왕과 명홍과 함께 사라지고, 긴 세월이 흐른 뒤 용화국 황제는 명홍을 찾으라고 재촉한다. 한편, 심십오와 유성우는 쫓고 쫓기다가 왕시시 일행과 부딪치게 되는데...
