심십오와 유성우는 의문의 인물이 도와준 덕에 고아 공주를 구해내고, 심십오는 명주가 흑선풍으로 의심한다. 한편, 월정 사절단은 혼례일이 다가오는데도 고아 공주의 행방이 묘연하자 꾀를 내는데...
