심십오는 꿈속에서 과거 요왕의 모습을 보고, 요괴로 변한 고안을 보고 놀라 쓰러진 황상은 명주를 불러 요괴를 잡으라고 한다. 한편, 유성우는 마지막으로 사절단의 재화를 갈취하기로 하는데...
