유성우는 왕시시의 말을 듣고서 마음을 고쳐먹고, 대장로는 현무를 타이르지만 소용이 없자 명주에게 이 사실을 알리고 흑제를 데려오라 한다. 이에 명주는 심십오를 만나 그가 요왕 흑제라고 밝히는데...
