심십오는 요계로 가지만 대장로를 만나지 못하고 돌아오고, 요괴에 관한 사건을 들춰 본 후 사직서를 남기고 월아에게도 이별을 고한다. 마지막으로 왕시시를 만나 궁금증을 확인한 뒤 작별을 고하는데...
