흑연은 유성우가 요왕이라는 것을 인간들에게 은근히 알리고, 요무색은 심십오와 유성우를 제천대전의 어전시위로 명하라는 상소문을 올린다. 한편, 용야는 요족을 멸하겠다고 선포하는데...