변안으로 돌아온 왕시시는 명주의 말을 듣고 심십오를 찾아가 월아에 관해 묻고, 본모습을 되찾은 현무는 요계로 가서 요괴들을 협박한다. 한편, 황제는 궁 밖에 나왔다가 우연히 왕시시를 만나게 되는데...
