여월의 죽음을 조사하던 조란지는 사건의 중심에 아편이 있다는 사실을 알아내고, 그러던 도중 군대 시절 의형제였던 강인을 만나게 된다. 한편, 엽원안은 힘이 천하장사였던 노비를 사들이는데…
