산적의 무리에 합류한 목락. 자신을 찾아온 엽원안의 만류에도 목락은 끝내 도적 무리에 남기로 한다. 한편, 명혜 군주가 군량을 가지고 찾아오며 조란지에게 산적 소탕을 돕겠다며 조건을 내거는데…
