하준과 짜고 조란지를 함정에 몰아넣는 명혜. 명혜를 완전히 신뢰하지 않는 조란지와 엽원안도 계책을 세운다. 한편, 산적 떼의 형제들과 하준이 죽자 목락은 분을 참지 못하고 조란지의 목을 노리는데…