무성왕은 상왕에게 동이족의 침략 소식을 알리며, 왕후의 부친인 강환초를 토벌대로 보낼 것을 주청한다. 왕후와 달기의 대립이 점차 날카로워지는 상황에서 달기는 갑자기 태자궁을 찾는데…