인면조를 발견한 우시에 일행은 조각상에 새겨진 그림의 내용에 주목한다. 서왕모궁의 핵심에 다다른 흑안경과 시에위천은 서왕모의 대단함에 놀라고, 서왕모와 주목왕의 사이를 추리하는데...