평화롭던 청청의 일상에 불현듯 요괴 사냥꾼이 나타나고, 아유가 갑자기 정신을 잃고 쓰러진다. 이에 명격성군은 용왕이 인간인 아유의 정기를 흡수했기 때문이라며 아유와 거리를 두라 하는데…