용왕은 어린 경연을 곤륜산까지 데려다주고, 용왕은 경연이 열여덟 생일이 되는 날 찾아오겠다고 약속한다. 한편, 경연의 특별한 원신을 감지하고 곤륜산 주변에 요괴들이 모여들기 시작하는데...