셋은 암호문을 해독하기 위해 연방 집사 한동청을 만나지만, 그 순간 누군가의 공격으로 한동청은 숨을 거둔다. 고병촉은 그가 마지막으로 남긴 말을 단서로 삼아 연방의 수장 공자초를 만나러 가는데…