조해와 조황소가 놓은 덫에서 무사히 빠져나온 봉년은 일행과 함께 용호산으로 향하고, 도중에 천하의 운하를 장악한 헌원 세가의 딸 헌원청봉을 만난다. 그런데 어찌 된 일인지 헌원청봉은 봉년을 보자마자, 칼을 빼 드는데...