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헌원 세가의 근거지 휘산에서 내려온 봉년 일행은 용호산으로 향하고, 재상 장거록은 용호산의 4대 천사 중 하나인 조단평에게 사직의 안녕을 위해 서봉년과 조해를 죽이라고 하는데...