용호산 천사부로 간 봉년과 이순강, 싸우지도 않고 기선을 제압하고 돌아온다. 그러나 조단평은 뒤에서 은밀히 서봉년과 조해를 죽일 계획을 세운다. 한편, 조해는 서수를 매수하는데...