백가(안석환)는 딸 채화(명세빈)와 융(이재룡)의 사이를 눈치챈다. 채화는 융에게 동성왕(정찬)의 곁을 떠나기를 청한다. 한편, 동성왕은 사냥 중 정체모를 괴한에게 활을 맞고 쓰러지는데….