최영은 역모죄로 옥에 갇히게 된다. 은수는 그런 최영을 구하고자 기철과 거래를 하려 하지만 여의치않자 도주를 꾀한다. 공민왕은 최영이 보내온 질문에 대한 답을 찾아낸다. 그에 최영이 움직이기 시작하는데..