설난(서현진)은 검술훈련을 하는 명농(조현재)을 애틋하게 바라본다. 무령(이재룡)은 분노와 슬픔이 얽힌 얼굴로 설희(서우)를 바라본다.한편, 편전에 등장한 막금(이미도)을 보고 설난과 내숙(정성모)은 경악하는데….