유성우는 요계에 쳐들어온 요무색의 부대를 공격하고, 요무색의 부대에 숨어 있던 종강은 유성우의 공격을 받고 세상을 떠난다. 한편, 월정의 일부 병사는 용화에 항복하겠다며 월정을 떠나려 하는데…