기지를 발휘해 홍수의 피해를 막아낸 이아범은 점차 인정받기 시작하고, 이를 시기한 홍옥은 이아범을 제거하려다 실패로 끝난다. 한편, 자객이 천리국에 쳐들어오자 도군연이 배후로 지목되는데...
